Choć Mulderowi udaje się przedostać na teren bazy i zobaczyć z bliska niezwykły statek, zostaje schwytany. Rządowi agenci czyszczą jego pamięć i konfiskują wszystkie zebrane dowody, w tym zdjęcia.
W tym odcinku agenci Mulder i Scully udają się do Idaho, aby zbadać sprawę zaginięcia pułkownika Roberta Budahasa, pilota testowego w tajnej bazie lotniczej Ellens.
Odcinek kończy się ponownym spotkaniem Muldera z informatorem. Na pytanie agenta, czy "oni" naprawdę tu są, Głębokie Gardło odpowiada: „Są tutaj od bardzo dawna”.